엔비디아는 이 회사 때문에 흔들릴 겁니다 - 2부 (KAIST 전자및전기공학부 김정호 교수)

김정호 교수의 강연에서는 엔비디아 의 지속적인 강세와 함께 경쟁자들의 등장이 예측됩니다. 특히, 인텔과 브로드컴같은 기업들이 새로운 기술을 통해 시장 점유율을 좁힐 가능성이 언급되어 있습니다. 교수는 반도체산업의 변화, 특히 AI 반도체에 대해 다양한 비즈니스 모델을 제시하며, 그 과정에서 삼성의 역할과 기회를 조명합니다. 이 영상은 기술 발전과 경제의 상관관계 뿐 아니라, 향후 반도체산업의 트렌드에 대한 통찰을 제공합니다. 마지막으로, AI기술의 발전이 가져올 사회적 변화에 대한 논의가 신선한 시각을 제공합니다.

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1. 🔍 반도체 시장 예측과 경쟁 구도 [00:00:04] (5분)

• 엔비디아는 올해까지 강세를 유지하며, 시장 점유율을 90% 이상 차지할 것으로 예상된다.
• 2-3년 후, 엔비디아의 시장 점유율은 70%로 하락할 가능성이 있으며, 이때부터 인텔과 AMD 등의 전통적 경쟁자들이 시장에서 입지를 강화할 전망이다.
• 인텔의 '가우디' 칩은 엔비디아H100과 동등한 성능을 보여주지만, 소프트웨어문제와 인텔에 대한 오랜 반감으로 인해 매출이 증가하지 않고 있다.
• 브로드컴은 설계 파운더리 모델로 Google, Meta, Tesla 등의 기업과 협력하여 설계를 대신해 주고 있으며, 이로 인해 주목되고 있다.
• Envidia와 달리 브로드컴은 제조보다는 설계에 집중하여 데이터를 중심으로 한 비즈니스 모델을 추구한다는 점에서 차별화된다.

1.1. 엔비디아의 시장 지배력과 예측 [00:00:04]

• 엔비디아의 강세는 1년 더 지속될 예정이며, 그 후 3년까지 90%의 점유율을 유지할 것이라는 예측이 제시되었다 .
• 그러나 2~3년 후에는 70% 이하로 점유율이 하락할 가능성이 있다고 예측했다 .
• 미국 정부는 장기적으로 엔비디아의 높은 비용을 원하지 않을 것이라고 보며, 30%의 점유율을 다른 경쟁자들에게 빼앗길 것으로 예상된다 .
• 인텔과 AMD는 전통적인 경쟁자로, 특히 인텔은 내부 연구실에서 엔비디아의 가우디와 동급인 제품들을 실험 중이다 .

1.2. 인텔과 경쟁의 요인들 [00:01:36]

• 인텔의 하드웨어는 성능이 우수하지만 소프트웨어와 회사 이미지 등의 문제로 매출이 부진하다는 분석이 나온다 .
• 과거 인텔이 쌓아온 미움과 시장에서의 이미지가 현재의 경쟁력 약화의 요인으로 작용하는 것으로 보인다 .
• 인텔은 AI 반도체 시장에서 브로드컴의 대안으로 부상하고 있으며, 이는 자본주의적 원리와 국제 정치적인 요소들이 작용하고 있는 한 예이다 .

1.3. 브로드컴과 TSMC의 비즈니스 모델 [00:02:21]

• 브로드컴은 설계 파운더리로 포지셔닝하며, 구글, 메타, 테슬라 등과의 비즈니스 모델이 일치한다고 보고 설계를 대신해 준다 .
• TSMC는 생산사로서 직접적인 수익보다는 생산을 통해 고객의 돈을 벌 수 있도록 지원하는 모델을 채택하고 있다 .
• 엔비디아는 설계와 생산을 모두 다루며, 최종적으로 GPU 형태로 제공하여 슈퍼 컴퓨터까지 조립하여 판매하는 포괄적인 비즈니스 모델을 추진 중이다 .

1.4. AI 반도체 시장의 트렌드 [00:03:52]

• 멀티모델과 같은 슈퍼컴퓨터 구축이 AI 클라우드 시장의 기본 단위가 되면서, 많은 수의 고성능 GPU가 필요해지고 있다 .
• 비싼 비용에도 빠르게 시장을 점유하는 것이 중요해져 큰 지출을 감수하고 구입할 수밖에 없는 상황이다 .
• 따라서 브로드컴은 설계에 치중, 인텔과의 협력이 강화될 것으로 예상되며, 이는 데이터 센터의 설계 역량 강화로 이어질 가능성이 있다 .

 

2. 📈 브로드컴의 경쟁력과 삼성의 기회 [00:05:58] (6분)

• 브로드컴의 본질적인 경쟁력은 GPU와 컴퓨터 간의 연결 기술이다. 이 기술은 광통신 및 구리 기반 연결 방식을 포함하며, GPU와 HBM 간의 1024개의 데이터 라인을 통해 데이터 밴드위스를 높일 수 있다.
• HBM 4 개발 시, 데이터 전송을 위해 직렬과 병렬 전환이 필요하고, 물리적인 공간의 제약으로 인해 광섬유 기술이 필요해진다.
• 엔비디아는 자체 기술인 NV 링크와 인피니밴드를 보유하고 있으나, 브로드컴은 이를 미리 확보해 경쟁력을 높이고 있으며, 비즈니스 모델또한 엔비디아와 다른 매력적인 형태다.
• HBM 4 개발의 성공 여부가 삼성의 모멘텀에 큰 영향을 미치며, 삼성은 브로드컴과의 협력을 통해 종합 솔루션 제공에 강점을 가질 수 있다.
• AI시대에 HBM과 GPU 간의 데이터 전송 속도에 따라 성능이 결정되며, GPU와 함께 HBM을 결합하는 새로운 접근법이 필요하다.

2.1. 브로드컴의 경쟁력과 기술적 중요성 [00:05:58]

• 브로드컴은 GPU와 컴퓨터 간의 연결 기술을 보유하고 있으며, 이는 클라우드 컴퓨팅과 통신에 중요한 역할을 한다 .
• HBM 기술의 발전으로 물리적 거리상의 한계를 극복하기 위해 광섬유를 활용한 데이터 전송이 필수적이다 .
• 브로드컴은 병렬 데이터 처리와 설계 기술을 보유하고 있어, 비즈니스 모델이 엔비디아와 다르지만 매력적이다 .
• 브로드컴의 주가는 최근 1년 동안 크게 상승했으며, 이는 시장에서의 입지를 나타낸다 .

2.2. 엔비디아의 경쟁 및 삼성의 전략적 기회 [00:08:12]

• 엔비디아의 경쟁자가 시장에 등장하면서 가격 경쟁력을 기대할 수 있다 .
• 삼성은 엔비디아의 다른 경쟁자를 육성하여 시장에서 새로운 기회를 모색해야 한다 .
• 삼성이 브로드컴과 협력하여 GPU 및 HBM 관련 토털 솔루션을 제공할 수 있는 잠재력이 있다 .
• 마이크로소프트와 아마존 같은 IT기업들은 맞춤형 설계로 성능 최적화를 원한다 .

2.3. HBM 기술의 미래 전망과 기회 [00:11:53]

• HBM4와 같은 기술은 AI 시대에서 새로운 기회를 제공하며, 삼성과 하이닉스는 이 기회를 잡아야 한다.
• 가속기와 슈퍼 컴퓨터의 성능은 주로 GPU와 HBM 사이의 데이터 밴드위스에 의해 결정된다 .
• 메모리 내에 GPU를 통합하여 데이터 전송 시간을 줄이자는 제안이 있으며, 이는 반도체 기업들에 새로운 기회를 제공할 수 있다.

 

3. 📉 GPU 수요와 AI 기술의 미래 전망 [00:12:52] (8분)

• 주요 GPU 수요기업인 구글, 애플, 테슬라는 설계와 투자규모의 부족으로 인해 AI칩 개발에 어려움을 겪고 있으며, 대신 엔비디아의 제품을 사용하고 있다.
• 애플의 칩 설계는 영국의 ARM 아키텍처를 기반으로 하며, 이 아키텍처는 GPU와는 차이가 나는 저전력 칩을 만든다.
• 브로드컴은 최근 설계 능력을 키우며 GPU연결 기술에 대한 역량을 강화하고 있으며, 이는 30년의 경험과 마이크로소프트 및 아마존과의 공동 설계 작업에 기인한다.
• 앞으로 23년 내에 GPU가격은 1억에서 23천만 원으로 감소할 것으로 예상되며, TSMC와 삼성의 파운더리 경쟁에서도 TSMC가 우위를 점할 것이라는 전망이 있다.
• AI기술은 개인 맞춤형 에이전트와 국방 분야로의 확대가 예상되며, 매년 수십 조 원의 투자가 이루어질 것으로 추정된다.

3.1. AI 칩 설계 및 시장 동향 [00:12:52]

• 주요 IT 기업들, 특히 구글과 애플 등은 AI 칩의 설계 및 인력 구성과 투자 규모가 부족한 것으로 보인다 .
• 많은 기업들이 AI 칩을 직접 개발하기보다는, 엔비디아 등의 기존 제품을 이용하는 것이 더 효율적이라고 판단하고 있다 .
• ARM 아키텍처가 영국 회사에서 비롯되며, 애플은 인텔 칩을 자체 설계로 대체했다 .
• 브로드컴은 최근 1년 사이 설계 역량을 강화하여 부상하고 있는 기업이다 .

3.2. GPU의 역할과 기술적 전망 [00:14:44]

• GPU는 주로 데이터 센터에 사용되며, 범용(part GPU) 소프트웨어 CUDA 프로그램 등을 통해 다양한 용도로 활용된다 .
• 특히, 엔비디아와 브로드컴은 GPU 및 HBM 관련 기술 경쟁에서 두드러진 경쟁을 펼치고 있다 .
• GPU 가격이 2-3년 내로 떨어질 것으로 프레셔가 예상되며, TSMC와 삼성의 파운더리 경쟁이 치열하다 .

3.3. AI의 수익 모델과 에이전트 개념 [00:17:10]

• AI 산업에서는 에이전트라는 개념이 주목받고 있으며, 개인 맞춤형 비서 역할을 통해 수익 모델이 발전하고 있다 .
• 에이전트는 다양한 전문 영역에서 역할을 할 수 있으며, 비용 절감을 기대할 수 있다 .
• AI 발전은 국방 분야까지 확장될 가능성이 있으며, 팔란티어 등의 사례로 확인할 수 있다 .

3.4. AI의 미래와 다중모달 인공지능 [00:19:18]

• 마이크로소프트가 AI에 100조 이상 투자하고 있으며, 전 세계적으로 1천 조가 투자를 유도하고 있다 .
• 다중모달 인공지능이 발전하면서, GPU의 사용량이 급증 중이며, 경량화된 엣지 AI 개발이 필수적이다 .
• AI 기술은 점차 제조업, 경영, 경제 등 다양한 분야로 확장될 것으로 보인다 .

 

4. 🌐 인공지능과 메타버스의 미래 예측 [00:20:58] (8분)

• 현재 많은 사람들이 스마트폰을 사용하고 있으며, 이러한 변화는 앞으로 인공지능 기술에 대한 의존성을 증가시킬 것이다.
• 메타버스와 AI는 결국 결합될 것으로 보이며, 메타버스의 콘텐츠는 점점 더 AI가 생성한 것일 가능성이 높아진다.
• 인공지능 발전에 있어서 큰 도전 과제는 비용과 전력 소모 문제이며, 이를 해결하지 못하면 기술의 일상화가 어려울 수 있다.
• AI와 관련된 투자 모델의 수익성 문제는 혁신의 지속 가능성에 명백한 영향을 미치며, 일부 기술이 극복할 수 있는 과제가 될 수 있다.
• 미래 예측은 항상 변동성이 있기 때문에 준비가 필요하며, 이를 통해 경쟁력을 유지할 수 있을 것이다.

4.1. 글로벌 기술 환경 변화와 미래 예측 [00:20:58]

• 김정호 교수는 현재 인터넷과 같은 기술 발전이 세상을 변화시키고 있다고 설명한다 .
• 메타버스와 AI의 결합 가능성이 논의되며, 미래에는 AI가 만든 콘텐츠가 인간 제작물을 대체할 수 있을 것으로 예측된다 .
• 메타버스는 AI 세상에서 작은 부분으로 자리잡을 것이며, 몰입성의 문제와 AI의 비용 및 전력 소모에 대한 해결 방안을 필요로 한다 .

4.2. 기술 발전의 경제적 도전과 AI의 사회적 수용성 [00:22:11]

• IT 버블과 같은 경제적 붕괴 가능성이 있으며, AI의 기술 발전에는 막대한 비용과 전력이 요구된다 .
• 반도체 및 GPU의 높은 수요와 이를 지원할 전기와 비용의 문제 때문에 지속 가능한 발전 모델이 필요하다 .
• AI가 일상생활에 완전히 통합되기 위해서는 적절한 비용 모델과 사회적 수용성이 확보되어야 한다 .

4.3. 인공지능과 경제 경쟁력 [00:24:41]

• AI는 국제 경쟁의 수단으로 활용될 가능성이 있으며, 경제적 이익 모델의 확립이 중요하다 .
• 인공지능 알고리즘을 사용해 기업 재고가 10% 감소한 사례가 공정 경쟁의 중요성을 보여준다 .
• 향후 산업 경쟁력은 AI 기술 및 예측 능력의 향상에 크게 좌우될 것이다 .

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5. 🤖 AI와 국방의 발전 가능성 [00:29:01] (6분)

• 양자 컴퓨터는 인공지능의 발전에 도움이 될 수 있으며, 특히 비용 효율적인 효과를 가져올 것으로 예상된다.
• 국방 분야에서 AI의 도입은 무기 구매 및 운영에서 비용 절감을 가져올 것으로 보인다.
• 전쟁의 4단계는 베트남 전쟁에서의 전통적인 전투 방식에서 시작해, 인공지능을 활용한 미래의 국방으로 발전할 것으로 예측된다.
• 경제 성장의 관건은 인공지능의 주도권을 가진 국가가 산업을 통제할 수 있다는 점이며, 이는 다양한 기술력의 경쟁으로 이어진다.
• 앞으로 전기 요금과 에너지원의 접근성이 국가의 국력에 크게 영향을 미칠 것이며, AI가 에너지 관리의 중요성을 높일 것이다.

5.1. 양자 컴퓨터와 인공지능의 융합 [00:29:01]

• 양자 컴퓨터는 인공지능에 도움이 될 수도 있다는 의견이 있다 .
• 양자 컴퓨터의 특정 활용 사례로 팔란티어의 인공지능 에이전트가 언급된다 .
• 국방 분야는 특히 인공지능이 영향을 크게 미칠 가능성이 있고, 다른 산업에도 확장될 수 있을 것으로 예상된다 .

5.2. 인공지능과 국방 산업의 변화 [00:29:50]

• 국방 분야에서는 인공지능을 통해 다양한 지식과 정보를 얻는 것이 중요하다.
• 팔란티어는 이러한 국방용 에이전트 시장에서 특수한 방산 기업으로 간주된다.
• 정부 주도의 투자로 인해 국방비를 키우는 데 수혜를 받을 기업이 될 가능성이 높다 .

5.3. 전쟁의 발전과 인공지능의 역할 [00:30:52]

• 전쟁은 기술의 발전에 따라 여러 단계를 거쳐 발전해 왔다 .
• 인공지능의 발전은 전쟁의 양상을 변화시킬 수 있으며, 실제 군사 기술에 적용될 가능성이 있다.
• 전쟁의 미래에는 인공지능이 군사 자산을 제어하고 활용하는 역할을 할 것으로 예측된다.

5.4. 경제 및 사회 변화와 인공지능 [00:32:10]

• 인공지능과 로봇의 결합은 개발도상국의 경제 성장 전략을 어렵게 할 것으로 보인다 .
• 국가의 경제 성장은 이제 기술력과 자원의 친환경성과 같은 요인에 영향을 받을 가능성이 크다 .
• 에너지와 AI의 중요성이 국력에 큰 영향을 미칠 것이며, 이에 대한 투자가 중요하다 .

5.5. 새로운 경제 질서와 교육의 중요성 [00:34:13]

• 인공지능과 관련한 새로운 경제 질서에 맞추어 교육 시스템의 혁신이 필요하다.
• 전 세계적으로 인공지능을 어떻게 활용할지에 대한 고민이 필요하다는 주장이 제기된다.
• 이는 국가 경쟁력에 큰 영향을 미칠 수 있는 요소로 평가된다 .

 

원본영상

https://youtu.be/pdtMNbe2HLE